Девочка Ая жила в приюте, пока однажды ее не удочерила злобная ведьма Белла Яга, которая хотела сделать из малышки помощницу. Заручившись поддержкой говорящего кота Томаса, втайне от колдуньи Ая начала самостоятельно осваивать магию, чтобы дать злодейке отпор. Режиссёр: Горо Миядзаки